Ένας πράκτορας των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών παρακολουθεί τις δραστηριότητες ενός ύποπτου Ρώσου μεγιστάνα. Η οργάνωσή του στρατολογεί μια Αμερικανίδα υψηλόβαθμο στέλεχός του, με την οποία εκείνος συνάπτει μια κρυφή απ’ όλους ερωτική σχέση. Αυτή δεν γνωρίζει την αληθινή του ταυτότητα, αλλά και αυτός δεν ξέρει πως εκείνη δουλεύει για τη CIA.